▶ 業務内容
法人･団体向けサービス
1企業型確定拠出年金導入支援
---------------50,000円～（税別）要相談
- 中小零細企業向けに企業型確定拠出年金の導入を支援
- 確定拠出年金の制度説明から制度のメリット･デメリットを詳しく説明
- 運用商品選択における金融教育を実施
- 加入者のライフプランの見直し支援
2 セミナー講師 ・ 世代別ライフプランセミナー
- ライフプランの真基準
- 相続は親子の無関心で失敗する
- エンディングノート、遺言
- 賃貸住宅建てるリスク建てないリスク
- 親が子に伝えたい資産設計の術
- 生命保険の見直しのコツ
- 学校で学ぶ金融知力講座
- 金融商品との付き合い方
- お金に振り回されない生活設計
3 保険設計
---------------30,000円～（税別）
- 現加入の生保、損保の保険契約を整理確認し、お客様に適した必要保障額、保障内容の過不足等を提案する
4 ＦＰ資格取得支援
---------------要相談
- ＦＰ2・3級技能士資格取得を支援
- FP6科目の習得、受験対策の実施
- FPを勉強したい方に集団講義をします。
5 住宅取得者支援
---------------30,000円～（税別）
資金計画、返済計画、ライフプランに基いた適切な住宅取得支援を実施
6 土地活用支援
---------------50,000円～（税別）
- ライフプランに基づき資金計画、返済計画、相続対策、キャッシュフローを考慮した適切な土地活用方法を提案
- 賃貸、売却を含め幅広い選択肢から最適プランを提案
7 小冊子、コラム執筆
---------------要相談
- ライフプランとお金を基本にライフイベントを再考し執筆
- お金を稼いで、貯めて、使っていくシーンをFPとして執筆
- 養育、社会人スキル、結婚、住宅取得、投資、貯蓄、退職
- 相続、墓、人生の満足、お金の使い方
8 個別相談
---------------30,000円～（税別）
- お客様の声をじっくり聞き、要望を確認した上でお客様がまだ気付いていない箇所を明らかにしながら相談、提案を実施
- 場当たり的な対策ではなく、お客様自身で生活設計が描けるよう支援することを心がけています。
個人向けサービス
1 個人型確定拠出年金導入支援
---------------10,000円～（税別）
- 確定拠出年金の制度説明から制度のメリット･デメリットを詳しく説明
- 運用商品選択における金融教育を実施
- 加入者のライフプランの見直し支援
2 ライフプラン作成
---------------30,000円～（税別）
- お客様のライフイベントを基に①所得税･住民税②可処分所得③住宅取得④養育資金⑤老齢年金等平時の場合と世帯主に万一の場合のキャッシュフロー表を作成し、課題の抽出、改善提案をレポートにまとめます｡
- また適時に対策実行支援を行います。
3 保険設計
---------------20,000円～（税別）
- 現在加入の保険契約を整理し、必要保障額、保険料、ライフプラン等の観点からお客様に適した保険診断・保険設計を実施
4 資産形成
---------------20,000円～（税別）
- 金融商品のポートフォリオ（資産の組合せ）をお客様のリスクに応じて設計します。
- 投資に対する考え方を個別に指導します。
5 住宅取得支援
---------------30,000円～（税別）
- 資金計画、返済計画、ライフプランに基いて適切な住宅取得支援を行います｡
6 土地活用支援
---------------30,000円～（税別）
- ライフプランに基づき資金計画、返済計画、相続対策、キャッシュフローを考慮した適切な土地活用方法を提案
- 賃貸、売却を含め幅広い選択肢から最適プランを提案
7 相続対策支援
---------------30,000円～（税別）
- 遺産分割、納税資金、節税対策をお客様の状況に合わせて選択し、個別に支援します｡
8 顧問契約
---------------要相談
- 資産に関わるお客様の抱える課題を人生のパートナーとして共に考え解決策を考えて行きます。
9 個別相談
---------------30,000円～（税別）
- お客様の声をじっくり聞き、要望を確認した上でお客様がまだ気付いていない箇所を明らかにしながら相談、提案を実施
- 場当たり的な対策ではなく、お客様自身で生活設計が描けるよう支援することを心がけています。